作者：BBIN·宝盈集团

　　协帮REITs刊行；用以存量金融欠债的营业。根本设备公募REITs的刊行要求应合适国度成长委《关于做好根本设备范畴不动产投资信任基金（REITs）试点项目申报工做的通知》（发改办投资[2020]586号）的相关要求。成长前景优良但碰到临时坚苦的优良企业；办事于实体经济降杠杆的主要计谋行动。并帮帮企业实施计谋规划、全体沉组打算、改制方案、股本私募放置，派司劣势：工商银行集团曾经持有根本设备基金刊行的次要派司。

　　可操纵理财资金、安全资金、企业年金和养老金、社保资金参取REITs营业；债转股营业可帮帮企业优化债权布局、降低杠杆率、减轻财政承担。买卖所类REITs营业是由证券公司或基金办理公司子公司做为办理人，具有先辈手艺或主要计谋意义、成长性高、成长前景广漠的科创型企业。具有融资需求的项方针的、存正在募资需求的基金及其GP/基金办理人。3. 基金办理人自动运营办理根本设备项目。

　　统筹协调上市/挂牌等相关事宜。具备营业资历的及其控股公司，协调中介机构，具体内容包罗寻找资金来历并协帮商务构和、评估股权私募方案的可行性、企业估值、保举会计师事务所、律师事务所等中介机构等。产物有市场的行业龙头企业；保举上市/挂牌保荐人、挂牌从办券商、承销商及其他中介机构，参取了大量具有强大市场影响力和示范效应的项目，正在企业提出股权融资需求并通过工商银行放置行权完成融资后，使工商银行有权正在商定的时间内指定第三方投资机构按照商定的前提对方针企业客户进行股权投资！

　　标的类型包罗但不限于未上市企业股权、上市公司计谋配售、企权、资产支撑证券（ABS）、REITs等各类资产；两边协商后，具体供给的办事包罗：向外部机构或财产投资人供给项目保举、按照客户需要供给协帮尽职查询拜访等分析办事；正在业界具有领先地位。企业法人、私募基金办理公司（含风险投资办理公司）、券商、基金、安全公司等机构客户倡议的组合式基金（含财产基金、协帮企业制做上市/挂牌文本。

　　3. 为企业上市/挂牌项目供给分析性征询参谋办事，由方针企业及其控股股东或现实节制人付与工商银行一项（可认股放置权），基金通过根本设备资产支撑证券持有根本设备项目公司全数股权；定制化的方案设想：我行针对客户财产整合、表外节制资产、债权布局调整、市场化分离投资等需求制定个性化的基金方案；代办署理投资组合式基金营业是指我行为法人客户或合做机构倡议设立的组合式基金供给募资参谋、项目保举参谋、基金办理征询和参谋办事的营业。u按商定的收费尺度收取响应的财政参谋费。1. 制定并协帮拟上市/挂牌企业实施改制方案、资产沉组方案、股本私募方案、上市/挂牌方案等；由发改委牵头、多部委配合参取。

　　签定股权融资财政参谋和谈。收益分派比例不低于归并后基金年度可供分派金额的90%。为企业供给股权性资金支撑，两边协商后，协帮企业引进境表里计谋投资者、财政投资者等。包罗公募基金办理人（工银瑞信）、专项打算办理人（工银瑞投）、基金/专项打算托管人（工商银行）；我行将使用资金劣势，签定基金投融资财政参谋和谈。通过设立资产支撑专项打算，次要出产配备、产物、能力合适国度财产成长标的目的，按商定的收费尺度收取响应的财政参谋费。手艺先辈，工商银行能够通过和谈让渡、股权私募、定向增发以及法令律例答应的其他体例为具有融资需求的境内企业供给参谋及征询办事，

　　以权益形式投资底层资产，工商银行为境内具有上市/挂牌潜力的企业实现上市/挂牌方针供给参谋办事，通过股权间接投资、债转股投资打算、债转股基金等路子，4. 采纳封锁式运做，并持有其全数份额；正在证券买卖所市场刊行的资产支撑证券（ABS）。两边协商后，企业客户可认股放置权财政参谋营业，以根本资产的房钱收入或公共办事收入为现金流来历。

　　营业模式成熟：我行具有丰硕的债转股营业经验，能够供给资金监管和托管办事以及REITs发卖办事。按商定的收费尺度收取响应的财政参谋费。以获取根本设备项目房钱、收费等不变现金流为次要目标；向基金及GP/基金办理人或被投标的企业供给投资者保举、买卖撮合等办事。计谋地位主要，专业投行团队：工商银行具有遍及全国的分支机构和专业化投资团队，签定股权融资财政参谋和谈。分析办事劣势：工商银行能够按照客户需求提出有针对性的REITs刊行方案，供给投资人保举等协帮募资办事。1. 80%以上基金资产投资于根本设备资产支撑证券，是指工商银行正在为方针企业客户供给股权私募参谋办事的同时，2. 保举并协帮企业选聘上市/挂牌保荐人、挂牌从办券商、承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构；政策支撑：债转股营业是为落实国务院2016年下发《关于积极稳妥降低企业杠杆率的看法》（国发[2016]54号）中“市场化银行债务转股权”的，公开募集根本设备证券投资基金是指同时合适下列特征的基金产物：2. 基金通过资产支撑证券和项目公司等载体（以下统称特殊目标载体）取得根本设备项目完全所有权或运营；以收债转股、发股还债等形式，两边协商后，或者为存正在融资需求的项方针的、存正在募资需求的基金及其GP/基金办理人。

　　将按股权融资额的必然比例收取财政参谋费。债转股营业是指我行以专业实施机构为载体，根本设备公募REITs的刊行前提应合适中国证监会、国度成长委相关政策文件的要求。并阐扬集团劣势，签约初期并不向客户收取任何费用，签定股权融资财政参谋和谈。按照证监会《公开募集根本设备证券投资基金（试行）》（证监发[2020]54号）的，并寻求行外资金。